3月29日最新消息,中 国证监会已向科凡家居股份有限公司、玛格家居股份有限公司、广东皇派定制家居集团股份有限公司、千年舟新材科技集团股份有限公司、悍高集团股份有限公司五个家居品牌的深市主板IPO发出第一轮审核问询函。
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77记者注意到,全面注册制落地后,主板IPO企业已陆续平移至交易所受理,公司申报进程明显加快。
据粗略统计,截至发文,科凡家居、玛格家居、皇派门窗、千年舟、悍高五金、艾芬达等家居品牌的IPO状态更新为“已问询”;三威新材、新明珠、时代装饰、马可波罗、远超智慧(CBD家居)、书香门地集团、华鸿画家居等品牌的IPO已受理;致欧家居、青岛豪江智能已提交注册。
科凡定制
科凡定制是一家主要从事定制家居研发、设计、生产、销售的柜墙门一体化综合解决方案服务商。全面注册制落地后,公司按规定完成深市主板IPO申报平移工作,于3月29日接获证监会第一轮问询。
根据最新招股书,科凡定制本次拟在深市主板上市,计划募资4亿元,用于智造生产基地扩产建设项目、信息化升级建设项目、营销网络建设项目以及研发中心升级建设项目。
2019-2021年及2022年上半年,科凡定制分别实现营收约4.16亿元、4.55亿元、6.26亿元、2.64亿元;分别实现归母净利润约3903.51万元、4759.54万元、8855.08万元、1982.85万元。
报告期内,经销模式收入占主营业务收入比例较高,分别为98.94%、99.08%、98.88%和99.50%。
截至2022年6月末,科凡家居在国内已发展经销商930家,开设门店970家,覆盖全国主要城市。
玛格家居
玛格家居成立于2013年,是一家全屋定制家居企业,现有产品包括定制衣柜、橱柜、木门、护墙、卫浴、配套宅品及智能家居等七大品类。
全面注册制落地后,玛格家居的深交所IPO于3月1日获受理。3月28日,公司深交所主板IPO接获第一轮问询。
本次IPO,玛格家居计划公开发行股票数量将不超过2500万股,发行后占总股本的比例将不超过25%,计划募资金7亿元,主要用于生产线建设、研发和品牌建设推广等。
关于“发行人的板块定位情况”,招股书显示,玛格家居在定制家居行业经过长期的验证和发展,已形成一套通用、成熟的业务模式。再加上近三年来经营业绩稳定,公司销售收入规模较大且具有行业代表性,因此符合《注册管理办法》中主板的板块定位要求。
经营业绩方面,2019年至2021年公司主营业务收入分别为8.12亿元、8.25亿元和10.10亿元;归母净利润分别为1.0亿元、9853.27万元和1.09亿元。其中,2021年度,公司归母净利润在主营业务收入明显增长的提振下,出现一定幅度的上涨。
2022年度,公司实现营业收入为9.45亿元,较上年同期下降7.89%;归母净利润为8604.88万元,较上年同期下降20.79%。
皇派门窗
皇派家居成立于2014年,是一家专注于研发、设计、生产和销售定制化系统门窗的高新技术企业,公司已在中高端系统门窗市场树立起“皇派门窗”和“欧哲门窗”的良好品牌形象,是中 国门窗行业领导品牌。
全面注册制落地后,公司重新申报深市主板IPO。3月28日,公司深交所主板IPO接获证监会第一轮问询。
皇派门窗拟登陆深市主板,公司本次向社会公众首次公开发行不超过2604.50万股人民币普通股,占发行后总股本的比例不低于25%,保荐机构为中泰证券。其拟募资8.49亿元,预计使用募集资金8.03亿元,募集资金扣除发行费用后将用于生产基地建设、研发及信息化建设等。
从财务状况方面看,2019年至2021年和2022年1-6月,公司分别实现营收7.87亿元、8.04亿元、10.25亿元和4.79亿元;归母净利润分别为4604.78万元、1.14亿元、1.31亿元、3660.19万元。
招股书披露,皇派门窗公司2022年度经审阅但未经审计的财务信息为:营业收入10.74亿元,较上年同期增长4.83%;实现归母净利润1.32亿元,较上年同期增加1.17%,公司整体经营业绩良好。
千年舟
千年舟始创于1999年,是一家以多品类中高端板材的研发、生产、销售为一体的装饰材料企业,致力于向终端消费者提供绿色、环保、高品质的装饰板材及其配套产品。公司“千年舟”品牌是国内知名的装饰板材品牌之一。
报告期内,公司主要产品包括多层板、刨花板、LSB、OSB等基础板材、生态木工板等生态板材以及五金等配套产品。在以板材业务为核心的同时,公司积极向下游定制家居、装配式建筑木质构件等业务延伸,定制家居产品包括衣柜、橱柜、地板、木门等。
全面注册制落地后,公司重新申报深市主板IPO。3月28日,公司深交所主板IPO接获证监会第一轮问询。
本次IPO,千年舟拟登陆深市主板,拟发行不超过5065.20万股,占发行后总股本比例不低于25%,保荐机构为中信证券。公司拟募资7.09亿元,募集资金将用于年产40万立方米高端家具板项目、低碳建材(木竹)研发中心建设项目、信息化改造项目等。
经营业绩方面,2019年至2021年、2022年1-6月,千年舟分别实现营业收入19.95亿元、22.19亿元、29.69亿元、13.55亿元,归母净利润分别为8245.79万元、7829.02万元、1.17亿元、5904.73万元,经营业绩稳定。
报告期各期,公司板材产品的毛利率分别为10.54%、8.49%、8.63%、12.21%,与同行业公司相同产品的平均水平相近。2022年1-6月,受益于LSB毛利率提升及其占板材收入比例的提升,公司板材产品毛利率提升至12.21%。
截至2022年6月末,公司在浙江杭州、山东日照、山东临沂、江苏邳州共有5大生产基地(其中江苏邳州基地正在建设过程中),经销商约900余家,是全国知名的装饰板材生产企业之一。
悍高五金
悍高五金创始于2004年,主要从事全屋定制五金、智能五金、电子商务等,旗下品牌覆盖功能五金、水槽、晾衣机、门窗五金、户外家具,致力于为全球用户打造一站式全屋高端五金解决方案。
全面注册制落地后,公司重新申报深市主板IPO。3月28日,公司深交所主板IPO接获证监会第一轮问询。
悍高五金拟登陆深市主板,公司本次向社会公众首次公开发行不超过4001.00万股人民币普通股,占发行后总股本的比例不低于10%,保荐机构为国泰君安证券。本次IPO,其预计使用募集资金4.2亿元,募资资金将投入悍高智慧家居五金自动化制造基地、悍高集团研发中心建设项目等。
2019年度至2021年度,公司经营业绩保持稳定增长,营业收入分别8.02亿元、8.53亿元和14.74亿元,年均复合增长率为35.54%,各年度归属于母公司所有者的净利润分别为5169.93万元、5504.47万元、1.64亿元,年均复合增长率为78.13%。
悍高五金预计其2022年未经审计和审阅的营业收入约16.20亿元,同比增长9.91%;净利润为2.05亿元,同比增长25.18%。
悍高已建立起经销和直销相结合、线上和线下相补充的多渠道营销体系。据招股书,报告期各期,公司境内线下经销收入占主营业务收入的比例分别为49.56%、42.51%、42.79%和46.50%,占比较高。
经销模式下,公司已建立起全国化经销网络,并逐步向欧洲、北美、亚太、拉美等境外地区延伸。在直销渠道上,公司推出大客户服务战略,成功进入金牌厨柜、全友家私、现代筑美等多家大家居行业头部企业、品牌地产商以及国外大型零售商的供应链体系。
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